Conseiller spécialisé

Conseil et accueil personnalisé. Vous pourrez traiter n'importe quel sujet lié à vos finances avec un professionnel totalement à votre disposition.

De plus, votre conseiller pourra compter sur le soutien des conseillers experts dans différents secteurs (protection, épargne-investissement...) pour pouvoir vous apporter un service adapté à vos besoins.

Toujours à vos côtés

Par ailleurs, si vos besoins changent ou si vous en faites la demande directement, nous vous donnons la possibilité de changer de conseiller.

Entretien intégral

Tous les 12 mois, au moins, votre conseiller prendra rendez-vous avec vous pour vous conseiller dans votre planification financière, et couvrir de manière globale vos besoins. À la fin de l'entretien, vous recevrez un dossier personnalisé contenant toutes les informations traitées.

Offre exclusive de produits et services

Votre conseiller pourra vous conseiller sur des avantages exclusifs et différenciés de produits et de services qui peuvent vous intéresser.

Rapport fiscal personnalisé

En fin d'année, vous recevrez un rapport personnalisé sur les déductions et les avantages fiscaux qui peuvent vous intéresser.

Être là où vous êtes 24h/24

Vous pourrez faire vos démarches où que vous soyez, et quand vous le souhaitez à travers Internet, le téléphone, l'application ou le service Gestion active.

Et bien évidemment, nous vous répondrons également au sein de nos agences, chez vous ou dans votre entreprise.