Spezialisierter Kundenberater

Orientierung und individuelle Beratung Sie können sich mit allen Fragen rund um Ihre Geldangelegenheiten jederzeit vertrauensvoll an Ihren Kundenberater wenden.

Bei Bedarf zieht Ihr Kundenberater Fachberater aus verschiedenen Sparten (Versicherungen, Vorsorge-Anlage...) hinzu, um alle Ihre Fragen kompetent zu beantworten.

Immer an Ihrer Seit

Sollten sich Ihre Anforderungen ändern oder Sie lieber mit einem anderen Kundenberater arbeiten wollen, haben Sie die Möglichkeit zu wechseln.

Ausführliches Beratungsgespräch

Mindestens einmal im Jahr setzt sich Ihr Kundenberater mit Ihnen zusammen, um mit Ihnen Ihre Finanzplanung im Detail durchzugehen, damit alle Bereiche abgedeckt sind. Am Ende des Gesprächs erhalten Sie jedes Mal ein Dossier mit den behandelten Themen.

Exklusive Produkte und Dienste

Ihr Kundenberater informiert Sie über exklusive Vorteile in Verbindung mit Produkten und Diensten, die für Sie von Interesse sein könnten.

Individueller Steuerinformationsauszug

Zum Jahresende erhalten Sie einen individuellen Kontenbericht mit nützlichen Angaben zu Steuervorteilen und -abzügen.

Wir sind 24/7 überall, wo Sie sind

Kontenabfrage und Auftragserteilung können Sie bequem am Rechner, telefonisch, per App oder über Gestión Activa erledigen.

Selbstverständlich finden Sie uns auch in unseren Geschäftsstellen und bei Bedarf kommt Ihr Kundenberater zu Ihnen nach Hause oder in Ihr Büro.